После первого столкновения с магией и чудовищами Широ Эмия пытается прийти в себя и понять, что произошло в его городе. На его пути появляется загадочная и решительная Рин Тосака — одноклассница, которая оказывается магом и вмешивается в ход событий, раскрывая Широ часть истин о Войне за Святой Грааль и о существовании слуг.
Между ними завязывается напряжённый союз: Широ сталкивается с новыми угрозами и моральными дилеммами, а Рин демонстрирует свою ловкость и силу, показывая, что борьба за благополучие города только начинается и каждый шаг может иметь роковые последствия.