Илья пытается примириться с неожиданным появлением темной копии себя — Хлоей — и вместе с друзьями сталкивается с новыми обязанностями по защите мира от магических угроз. В эпизоде на первый план выходят напряжённые взаимоотношения между персонажами, обучение и попытки понять природу новых сил, а также первые серьёзные испытания, которые заставляют героинь действовать сообща.
Параллельно раскрываются фрагменты прошлого и мотивы новых противников, что добавляет драматизма и заставляет пересмотреть прежние представления о добре и зле; эпизод сочетает динамичные бои и эмоциональные сцены, углубляющие характеры и подготавливающие почву для более масштабных событий сезона.