Чалдея фиксирует девятый аномальный визит — Вавилонию, и на исправление отправляются главный маг (Рицу́ка Фудзимару) и его напарница-слуга Мэш Кириелайт. Они оказываются в древнем царстве Урук, где люди ведут отчаянную борьбу с нашедшимися демоническими столпами, превращающими население в чудовищ. Город на грани падения, оборона не выдерживает натиска; местные воины и жрецы бессильны против сил, искажённых Временем. В самый критический момент в Уруке появляется легендарный царь Гильгамеш, который встаёт на защиту города и даёт понять новичкам серьёзность угрозы. Серия заканчивается решением Рицу́ки и Мэш остаться и помочь в защите Вавилонии, с чего начинается их долгий и опасный поход по исправлению Истории.